Sofia et sa jeune soeur Aurore ont assisté à un spectacle de cirque. Pour son numéro visant à faire danser le mangeur d'ombres, une inquiétante créature, le magicien a demandé une participante et Aurore, téméraire, s'est immédiatement proposée. Rapidement après cette soirée, la fillette perd son énergie et commence à faire, de façon récurrente, un épouvantable cauchemar. Sofia retrouve Erik qui l'avait mis en garde à la fin du spectacle pour découvrir ce que cache le magicien. [SDM]